音乐厅中传来枪声,观众们一片惊慌。一位外国女子(露西•曼娜海姆饰)询问理查德•汉内(罗伯特•多纳特饰)是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索,在火车上他寻求一位叫做帕梅拉(玛德琳•卡罗尔饰)的金发年轻女子帮助,但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授,但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走,并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任,然后他们再次回到音乐厅,汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”(怀特•沃森饰)提问:“什么是三十九级台阶“,于是……  希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一,这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上,他自己小时候在伦敦看过他的表演。

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