黑帮聚会进行中,小头目尾崎(哀川翔饰)莫名其妙地摔死一只宠物狗,引得帮派大哥和一干众人面面相觑。
跟班小弟南(曾根英树饰)和尾崎前往名古屋,一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒,手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆,但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。
于是南开始了寻找大哥之旅,他先是遇见一名男子,又进一家正和旅馆,老板娘(富田惠子饰)和她兄弟(曾根晴美饰)是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦,继续跟紧线索寻找。
突然出现了一个年轻女子(吉野公佳饰),她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织,最后谜底揭晓的那一刻,所有事情真相大白。
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