降妖大师燕赤霞经过多年修行,消除了体内赤狼的恶性,并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合,不断行走四方为民除害。这日,千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见,朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为,遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久,但为民除害义不容辞。
燕赤霞等人几经周折,终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时,却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷,潜伏村中继续查探。同时,他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑,与燕赤霞间关系逐步恶化。不久,燕赤霞发现整个事件背后的秘密,经过一番争斗,将天蝎怪兽封印,并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲,令燕赤霞抱憾终生。
最后,燕赤霞与夜天青冰释前嫌,合力为民除害,保天下太平。
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