1950年代初,北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败,时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和(赵联 饰)侦察回来,侦察处长陈惠远(印质明 饰)又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女,却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑,他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦(李颉 饰)落网后供出:潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正(李景波 饰)。李永和以特务身份打入货栈,从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里,谁知狡猾的崔希正己将名单转移,经过一番智斗,终于找到了名单。台湾来的孙士高(高钧 饰)和崔希正密谋,准备组织反革命暴动,但却对李永和的特务身份产生了怀疑。魔高一尺,道高一丈,机智勇敢的李永和终于在暴动前夜取得了孙士高的信任......

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